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年内新发ETF数量创新高 细分主题大受欢迎
2021-09-16 16:38:07来源: 财经网

 

今年周期股确实大放异彩,翻翻的个股比比皆是。煤炭ETF更是成为年内首只翻倍的ETF基金。

事实上,今年以来已发行ETF产品194只,创出历史新高,达2020年全年的两倍。

面对ETF的快速增长,财经网金融通过多方了解到,目前ETF还处于发展初期,而且未来一定有很大的成长空间。

“ETF产品布局的细分化是ETF市场发展到特定阶段所必然出现的现象。”华泰柏瑞基金如是表示,更指出,ETF产品布局细分化现象同样是供需两方面因素共同作用的结果。

国泰基金则表示,虽然今年全行业发了很多产品,但目前国内的非货币ETF规模占整个公募基金管理规模和A股股市规模的占比都非常低,因此指数基金和ETF的未来都有比较大的空间。

嘉实基金认为未来会有更多优秀的主题和行业型甚至新兴类型的ETF出现,每个赛道内部可能会有很多家基金公司,不过对投资者而言,可能会在竞争中获得更多的服务支持。

新发ETF创新高,细分主题受宠

据悉,今年以来ETF无论是在规模还是数量方面属于井喷式增长。

根据wind最新数据,截至2021年9月15日,全市场共有539只非货ETF,总规模达9443.09亿元;相较于2020年末增加了198只ETF,规模增加超600亿元。

引人注意的是,股票型ETF占据绝对优势,跨境型ETF迎来明显增长。从投资范围来看,截至2021年6月30日,全市场共有417只股票型ETF,合计管理规模8002.01亿元,其数量和规模在全部ETF中的占比分别为86.16%和87.56%;跨境型ETF新增13只,发行份额相较于2020年增加275.34%。

显然股票型ETF已经在整个ETF中占有举足轻重的地位。

另据统计,2021年成立的198只ETF涉及共有36家基金公司,较去年翻一番刷新历史纪录,目前市场上还有21只ETF正在发行。

财经网金融梳理注意到,年内新成立非货ETF大多为细分赛道的主题ETF。例如电池ETF、光伏ETF、智能汽车ETF、新能源车ETF等。

“目前传统宽基ETF领域早已是红海,所以基金公司积极探索细分赛道的差异性机会。”国泰基金对财经网金融如是表示。并指出,同一细分赛道的多只产品激烈角逐,产品本身的同质化,对于基金公司的软性实力是考验,包括流动性的培育、做市商的沟通等等,对于ETF管理团队的搭建和完善、ETF的营销推广以及ETF专业销售团队的培养等也提出了更高的要求。

未来,嘉实基金认为会有更多优秀的主题和行业型甚至新兴类型的ETF出现,每个赛道内部可能会有很多家基金公司。

实际上,随着行业ETF的快速崛起,个人投资者在权益类ETF产品中的持有占比正在攀升。而随着新成立ETF数量创新高的同时,年内业绩翻倍ETF已诞生。

业绩分化明显,细分赛道差异化布局

财经网金融了解到,基金公司在设计ETF产品的背景和初衷就是从投资者需求出发的。

值得一提的是,周期类ETF下半年开始表现,其中稀土ETF3三个月涨幅超70%尤其吸引个人投资者的注意。

Wind数据显示,截至2021年中报数据,396只权益类ETF个人持有人平均占比为51.53%,相较去年年报增长8.7%,近13年首次超过了机构持有人占比。

2021年以来,A股市场震荡上扬,不同的市场指数表现差异较大,但对应到ETF产品来看,行业主题ETF的表现分化十分明显,周期类ETF涨幅居前,其中煤炭ETF最高年内收益翻倍。而消费类ETF领跌,其中消费50ETF收益率为-23.3%。

随着ETF市场竞争愈演愈烈,年内多家基金公司开始押注细分赛道。有业内人士对财经网金融表示,ETF产品的规模很难用单一因素来解释,业绩也往往只能被理解为长期催化剂。ETF要注重培育流动性。

实际上,不同于主动基金在市场下跌时资金会持续净流出,被动股票ETF却往往会逆势获得资金净流入。

财经网金融梳理注意到,医药类、消费类ETF年内业绩萎靡仍获得资金流入。而人工智能、大数据ETF年内业绩为正收益,但份额缩减明显。

南方基金对财经网金融表示,各行业主题ETF的标的指数的盈利、估值情况因行业主题的特征不同而不同,相应ETF的风险收益情况也因此各不相同,这导致近期部分细分行业ETF规模和业绩分化,也造成了资金流入的差别。

并强调指出,细分行业ETF的资金流入一般不会成为板块的拉涨的助推力,行业主题指数本身成分股较为集中、波动剧烈,受市场环境、政策导向、交投情绪的影响更为明显。

嘉实基金认为ETF作为一个被动指数型基金,其核心就是做好跟踪误差,保证基金能够最好的跟上指数,跟踪误差好了,自然从产品本身就有了竞争力。

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