听过“南水北调”工程、“西气东输”工程，但你听说过“东数西算”工程吗?

2月17日盘后，国家发改委联合中央网信办、工信部与国家能源局联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动国家算力枢纽节点建设，同时依托算力枢纽进一步规划设立10个国家数据中心集群，以具体承担大型/超大型数据中心建设。这标志着一个全新的新基建大项目“东数西算”工程全面启动。

昨日，A股市场相关算力概念、数据中心、云计算等概念股集体走高，以一种相对积极的态度回应了资本市场“算出来”的生意经。

“东数”为何要“西算”？

什么是“东数西算”?“数”指的是数据，“算”指的是算力。中国信息通信研究院云计算与大数据研究所副所长李洁解释称：“‘东数西算’，即把东部的数据传输到西部进行计算和处理，如同南水北调、西电东输，‘东数西算’是国家又一项重要战略工程。”

那么，“东数”为什么非得要“西算”呢?这是因为在我国，数据中心大多分布在东部地区，由于土地、能源等资源日趋紧张，在东部大规模发展数据中心难以为继。而我国西部地区资源充裕，特别是可再生能源丰富，具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。在就实施“东数西算”工程答记者问时，发改委高技术司负责人员表示：“实施‘东数西算’工程，有利于提升国家整体算力水平、促进绿色发展。”

工信部下属机构赛迪智库发布的《先进计算产业发展白皮书》显示，用于AI测试的全球算力需求每3.5个月就会翻一倍，远远超过当前算力的增长速度。随着数字技术向经济社会各领域全面持续渗透，全社会对算力需求预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。此外，由于算力的获得具有高投入、高风险、强外部性和高垄断特征，这决定了算力的国际竞争是大国和大企业参与为主的竞争。

目前，华为、中国电信、百度、世纪互联等多家头部企业，均在积极参与“东数西算”工程。华为云相关人士称：“华为公司于2017年就提出了南贵北乌的云数据中心布局，在贵安新区和乌兰察布大数据产业园均规划建设超大型数据中心基地，远期服务器均达到100万台以上，目前均已投产使用，未来60%-80%的数据中心将布局西部，积极践行‘东数西算’。”

每年投入上千亿元 撬动8倍的相关产业投资

哪些公司值得关注?

有权威机构和专家估算，“东数西算”工程每年投资体量会达到几千亿元，对相关产业拉动作用会达到1∶8。这也意味着该工程将大大超过“西气东输”和“南水北调”工程，这恰恰是中国“数字经济”力量的集中体现。

昨日，A股市场算力概念、数据中心、云计算等与“东数西算”工程相关的板块集体躁动。其中，依米康、亚康股份、首都在线“20CM”涨停，奥飞数据涨17.36%，迪威迅、云赛智联、宁波建工、直真科技、延华智能等也出现大面积涨停。

中信证券研究显示，国家大数据中心是我国数字经济的重要一环，通过在全国布局8个算力枢纽、形成数据中心集群，有望带动数据中心及相关上下游产业发展、扩大产业投资;看好东数西算工程对IDC、ICT设备、光模块、运营商、温控设备、光通信等领域的需求驱动，通信板块作为东数西算工程的核心底座有望重点受益。

以运营商为例，中信证券称，运营商在中西部地区已有较大规模的算力布局，且公有云和边缘云亦快速增长，有望持续提升经营效益，建议关注中国移动、中国电信、中国联通。此外，数据流量爆发有望加速光纤通信向全光网推进，看好运营商光纤光缆集采量价齐升推动行业高质量增长，建议关注中天科技、亨通光电、长飞光纤。

太平洋证券分析师李宏涛则表示，东部地区的一线城市土地、能耗稀缺，能够给当地带来GDP和就业增长的大客户更容易从政府获得稀缺资源。因此，给BAT、抖音、快手等提供服务的公司，将能够实现持续发展和生存，投资应选择深度绑定大客户的批发型IDC公司。建议关注：宝信软件、数据港(与阿里合作)、科华恒盛(与腾讯合作)等。

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