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超10亿美元收购案终止受关注 中集集团“反悔”的原因是什么?
2022-10-24 08:54:04来源: 南方都市报

10月21日,中集集团(000039.SZ)发布公告称,已于10月19日与A.P.穆勒-马士基集团(以下简称:APMM)签署《和解协议》,须向马士基支付和解费用8500万美元(约合人民币6.16亿元)。

据此前公告,中集集团拟收购APMM旗下马士基集装箱工业(以下简称:MCI)100%股权。由于经营者集中审查面临巨大的不确定性,可能导致约定的交易先决条件不能达成。2022年8月25日,双方经综合审慎评估后,决定终止交易。

收购完成,中集集团将掌握海运冷机核心技术

公开资料显示,中集集团成立于1980年,是世界领先的物流装备和能源装备供应商,总部位于中国深圳。公司致力于集装箱、道路运输车辆、能源化工及食品装备、海洋工程、重型卡车、物流服务、空港设备等业务领域,是全球最大的集装箱制造企业。

2021年9月27日,中集集团与APMM签署了《股权购买协议-马士基集装箱工业》,拟购买APMM旗下的MCI,MCI包括两家实体公司,即丹麦马士基工业公司和青岛马士基集装箱工业有限公司,标的公司全部股权购买代价为10.838亿美元(约合人民币78.5亿元)。

公开资料显示,MCI成立于1991年,总部位于丹麦,在过去30余年一直是APMM的业务组成部分,专注于冷箱制造,掌握海运冷机的核心技术,其Star Cool冷星冷机各方面优势明显,业内有口皆碑。

交易完成后,MCI将纳入中集集团合并报表范围内,成为其附属子公司。MCI的2300名员工将成为中集集团员工。预计收购将于2022年或更早时间完成。

对于收购MCI的目的,中集集团在此前公告中表示,本集团致力于寻求商机及有意收购优质资产便于拓展本集团业务,从而丰富本集团的收入来源及提高股东价值。

公告中提到,鉴于标的公司掌握制造及销售海运冷机的重要技术及技能,通过收购事项,本集团将能够掌握海运冷机的核心技术,提升在冷链装备领域的核心能力。

中集集团董事长兼首席执行官麦伯良也曾公开表示:“通过利用科技与创新,我们希望在冷链业务创建一个新的增长平台。马士基集装箱工业业绩卓越,我非常期待该公司的加入,并且坚信,通过将公司的人才和技术与中集全球冷藏装备业务相结合,我们将成为客户重要的合作伙伴,共同创造令人振奋的未来。”

由于经营者集中审查面临巨大不确定性,导致交易“流产”

今年8月25日,中集集团收购MCI的交易戛然而止。

在公告中,中集集团表示,《股权购买协议》签约后,双方均积极地推动项目落地。然而,尽管双方已经尽力做出了最大努力,目前,由于经营者集中审查面临巨大的不确定性,可能导致《股权购买协议》中所约定的交易先决条件不能达成。因此,双方经综合审慎评估后,决定终止交易。

马士基也于8月26日宣布,由于“重大监管挑战”,终止该集装箱制造业务并购交易。马士基首席财务官Patrick Jany曾表示:“不幸的是,尽管所有相关方都做出了努力,但交易仍不会发生。”

交易中止后,中集集团也在公告中表示,本公司正在与APMM积极协商沟通本公司就终止本次交易所产生的赔偿义务,并评估对本公司的财务影响。本次交易的终止不会对本集团主营业务经营产生重大不利影响。

如今,协商的结果出炉,双方达成和解,但中集集团需要支付高额的和解费用。

在10月21日的公告中,中集集团表示,经与APMM商榷,于2022年10月19日,本公司与APMM签署《和解协议》。根据前述相关协议的约定,本集团须向APMM支付和解费用8500万美元(约合人民币6.16亿元),同时双方解除各自在《股权购买协议》下的除保密条款以外的全部权利义务。本集团须在自《和解协议》签订之日起25个营业日内向APMM支付。

根据金杜律师事务所关于中国A股公司境外投资数据分析报告显示,分手费与反向分手费一般为交易对价的1%-7%,但中国买方通常被要求支付交易对价的4%至9%。中集集团收购马士基集装箱工业分手费占交易对价约7.8%,属于正常水平。

业绩方面,今年上半年,海运集装箱需求逐渐回归正常,中集集团集装箱制造业务销量从高位出现回落。公司实现营收721.26亿元,同比下降1.45%;归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润为25.39亿元,同比下降40.93%。

中集集团表示,本次交易的终止不会对本集团主营业务经营产生重大不利影响,该和解费用将记入本年非经常性损益。未来本集团将继续致力于冷链业务的发展,拓宽本集团的收入来源,从而进一步提高股东价值。

二级市场方面,截至10月21日收盘,中集集团报收7.24元/股,市值达390.4亿元。

关键词: 超10亿美元收购案 中集集团终止超10亿美元收购案 中集集团最新公告 海运冷机核心技术

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