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虽然在过去的一段时间里,原厂不断扩大减产的幅度,不过从服务器、智能手机到笔记本电脑等各个细分领域的需求都没有明显起色,2023年第三季度NAND闪存依然处于供过于求的状态。即便下半年有季节性旺季需求支撑,但买方对于备货的态度仍非常保守,压抑了NAND闪存价格止跌回升的趋势。
TrendForce发布的最新调查报告显示,今年第三季度NAND闪存晶圆的均价预计会率先上涨,不过落到SSD、eMMC、UFS等模组产品则相反,预计价格会持续下跌,原因是下游客户拉货迟缓。TrendForce预计2023年第三季度NAND闪存均价跌幅为3%~8%,要等到第四季度才有望止跌回升。
Client SSD方面,虽然预期第三季笔记本电脑的出货量将缓步回升,但仍难以扭转SSD供过于求的态势,主要还是客户需求不佳,而为了达成出货目标,供应商会以更积极的定价争取订单,预计均价将环比下跌8%~13%;Enterprise SSD方面,中国的订单陆续释放,加上二线电商及网络服务商备货动能转好,有望进一步刺激出货,预计环比跌幅将收窄至下跌5%~10%;eMMC方面,基本没有下跌的空间,均价总体上应该持平,但不排除受压出现下滑;UFS方面,智能手机厂商打算利用本季度的季节性拉货,让库存降至安全水平,受制于总体出货量,采购量有限,预计均价将环比下跌8%~13%。
不同的是,NAND闪存晶圆由于原厂库存压力趋缓,报价强势,加上需求渐增,有望加速供需平衡,预计环比涨幅在0%~5%。
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