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什么是麦哲伦基金?详解麦哲伦基金的诞生和发展史
2022-06-09 10:37:59来源: 投资观察网

富达投资集团(Fidelity InvestmentGroup)是一家于1946年创办的基金公司,在贝莱德公司通过兼并收购成为体量最大的基金公司之前,富达一直是全球最大的基金公司。截止今年3月,富达所管理的总客户资产达到6.9万亿美元,为超过2700万个人投资者提供服务。

富达集团最为出名的基金便是富达麦哲伦基金,由彼得林奇掌管的十三年里,其年化复合收益率达到29%,这也就意味着在1977年申购的麦哲伦基金在13年里翻了27.39倍。

麦哲伦基金是1963年由内德约翰逊创立的一个股票基金,原名富达国际基金(Fidelity International

Fund),然而在它成立之时正巧遇上了肯尼迪总统推出的海外投资税,于是被迫卖出所持有的海外股票,致使富达国际基金徒有虚名,实为国内基金。1965年3月,富达国际基金更名为麦哲伦基金。

麦哲伦基金诞生的时候,彼得林奇还是波士顿学院的一名学生兼高尔夫球童。1967年,彼得林奇以优异的成绩从宾州大学沃顿商学院毕业,正式成为麦哲伦基金的雇员。由于基金业的高速发展,富达资本基金在这段时间表现很好,超过了标准普尔指数,它在1950年增长了两倍,在20世纪60年代的前6年又增长了一倍。

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