昨日兴发集团(600141)盘中创60日新高，收盘报40.6元。

2022年5月6日，中泰证券研究员谢楠发布了对兴发集团的研报《产业链一体化优势显著，新项目推动公司成长》，该研报对兴发集团给出“买入”评级。研报中预计公司2022-2024年归母净利润分别为51.82亿元(原为14.55亿元)、56.77亿元(原为14.99亿元)、62.81亿元(新增)，EPS分别为4.66元、5.11元、5.65元。我们选取了同为有机硅、农药、磷化工领域的新安股份、和邦生物、云天化为可比公司，可比公司在2022年、2023年和2024年的平均PE为7.40倍、6.69倍和6.30倍(对应2022年5月5日收盘价)。

当前股价对应公司在2022年、2023年和2024年的PE分别为7.10倍、6.48倍和5.86倍。我们认为公司作为产业链一体化优势显著的龙头企业，新增产能释放有助于公司巩固成本优势，打开成长空间，维持“买入”评级。数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为62.64%。

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