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年内第三只公募REITs产品完成询价 为目前国内首只能源REIT基金
2022-07-01 08:11:58来源: 南方都市报

继国金中国铁建高速REIT一日售罄,年内第三只公募REITs产品完成询价,鹏华深圳能源REIT认购超109倍,创业内新高。该基金底层资产为深圳大鹏新区深圳能源东部电厂(一期)项目,也是国内首只能源REIT产品。

鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“鹏华深圳能源RIET“)最终确定的认购价格为5.896元/份,募集期为7月5日至7月6日。总共有82家网下投资者管理的283个配售对象参与询价,拟认购数量总和为137.528亿份,为初始网下发售份额数量的109.15倍,创下业内已发行公募REITs产品新高。

根据证监会准予该基金发售的基金份额总额为6亿份,按照认购价格5.896元/份和6亿份的发售份额数量计算,若该基金发售成功,预计募集资金总额为将超35亿元。

市场超百倍认购所给予的热情,成为REITs基金火热行情的又一明证。目前国内市场有12只公募REITs已上市,涵盖高速公路、生态环保、物流仓储和产业园,总市值超过500亿元。年初以来,7只上涨,上市至今有9只溢价率(相对发行价涨跌幅)超20%。

中金公司研报显示,REITs产品以机构投资者为主,不过上市后,个人投资者比例呈现边际上升。去年首批9只REITs产品公众认购配售比例在1.76%到12.3%之间。首批9只产品截至2021年底个人投资者持股占比较上市发行阶段平均上升0.7%,不过增长主要集中在相对小市值的标的。粗略来看,发行市值在20亿元左右及以下的标的均录得较为明显的个人投资者比例上升。

一周年解禁后,首批9只产品不少战略配售限购份额近期进入二级市场流通。此时2只新产品入市,依然收获市场追捧。6月24日发布认购申请确认比例结果的国金中国铁建高速REIT,比例配售前,基金公众发售部分募集规模约为147.15亿元,网下发售的募集规模约为260.29亿元,再加上战略投资者35.95亿元的认购规模,该只REITs比例配售前的募集规模达到443.38亿元。公众发售部分配售比例约为2.45%,网下发售部分配售比例为3.22%。

具体来看,此次鹏华深圳能源RIET初始战略配售基金份额数量为 4.2亿份,占发售份额总数的比例为70%。其中,原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为3.06亿份,占发售份额总数的比例为51%;其他战略投资者拟认购数量为1.14亿份,占发售份额总数的比例为19%。

网下发售的初始基金份额数量为1.26亿份,占发售份额总数的比例为21%,占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 70%。

公众投资者方面,认购初始基金份额数量为0.54亿份,占发售份额总数的比例为9%,占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为30%。

鹏华深圳能源REIT的底层资产为位于深圳市大鹏新区大鹏镇秤头角的东部电厂(一期)项目,是深圳7座集中式天然气发电厂之一,包括项目相关建筑物的房屋所有权及其占用范围内的国有建设用地使用权,1#、2#、3#机组,电费收费权。主要原始权益人为深圳能源集团股份有限公司(下称“深圳能源集团”)。

深圳能源集团(000027.SZ)成立于1991年6月,1993年9月在深圳证券交易所上市,是全国电力行业第一家在深圳上市的大型股份制企业,也是深圳市第一家上市的公用事业股份公司。该司表示,项目募集资金将用于“碳中和”及其他清洁能源基础设施项目,用途符合国家产业政策和企业主营要求,属于国家发改委鼓励的将回收资金用于前期工作成熟的基础设施补短板项目建设,有助于形成良性的投资循环。

2021年12月31日该基础设施资产评估值为32.64亿元,评估增值26.55亿元。2022年及2023年投资人净现金流分派率预计11.69%、9.67%。

关键词: 国金中国铁建高速REIT 公募REITs产品 2022年公募REITs产品一览表 能源REIT基金 鹏华深圳能源REIT

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