7月4日,普华永道发布“2022年上半年中国内地和香港IPO市场表现及前景展望”报告(以下简称“报告”)。报告显示,2022年上半年,A股市场有169只新股,IPO数量较2021年同期的245家减少31%,但融资额同比上升了48%,达到3119亿元人民币,平均融资额为18亿元人民币,同比增长100%。同时,2022年上半年,以融资额计算,上海证券交易所、深圳证券交易所分别成为全球第一和第二大的上市目的地。
另外,由于受到疫情持续暴发、外围地缘政局不稳,以及全球多国加息以压制通胀等多项不利因素影响,香港2022年上半年IPO集资活动放缓。上半年,香港市场有27只新股,融资额为197亿港元,和去年同期相比,IPO数量减少43%,融资额减少91%。
随着政府和央行大力支持经济增长和资金流动性,将有利于广泛吸纳优质中概股在港上市和增强投资者信心。2022年下半年,中概股回归和新经济企业将继续成为上市活动的主要推动力,IPO市场可逐步重拾动力,下半年融资额可望逐步回升。普华永道预计,2022年全年香港IPO市场总融资额将有望达到1800亿至2000亿港元。
深交所力压纳斯达克交易所
报告显示,2022年上半年,A股共有169只新股,其中,上海交易所有69只新股,深圳交易所有81只新股,北京证券交易所有19只新股。而在2022年上半年全球交易所IPO融资额排行榜中,上海交易所以2105亿元人民币的融资额高居榜首,同时,深圳交易所融资986亿元人民币,力压纳斯达克交易所,成为上半年全球第二大上市目的地。
从各大板块来看,科创板和创业板成为A股IPO市场的上市主力。按IPO数量计算,创业板和科创板分别以68只新股和53只新股排前两位,占A股IPO总数量的72%。按融资额计算,科创板以1156亿元人民币居首位,其次是融资额达949亿元的上海主板和融资额为871亿元的创业板,科创板和创业板占A股总融资额65%。上半年A股前十大IPO中,2家来自上海主板,5家来自科创板,3家来自创业板。其中,中国移动红筹回归上海主板,融资额达520亿元人民币,成为上半年A股最大IPO。
下半年将迎来大批重量级IPO
普华永道中国北部审计主管合伙人王崧表示,鼓励红筹回归及注册制改革的深入将持续利好A股市场,在科创板和创业板上市主力板块的推动下,下半年的新股发行将有望提速。他们预计2022全年A股市场IPO企业数量将达330-380家,全年融资额有望再创新高,达到5600亿-6350亿元人民币。
而普华永道中国综合事业服务部合伙人孙进则表示,预计下半年还将会有一大批重量级IPO在A股落地,鼓励中概股及红筹股回归,以及近期一系列利好资本市场发展的政策,将有利于提高市场流动性,增强投资者的信心。
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