A股早盘经历过山车，科创50指数走红后翻绿，军工和种业题材逆市走强。

8月2日早盘，A股各大指数集体低开，9点40分左右，各大指数集体反弹，科创50指数率先翻红。10点过后，大盘指数继续下探，上证指数盘中跌超3%，创业板指盘中跌超2.9%。科创50指数由红盘翻绿。

盘面上，超4500股下跌。部分军工题材股早盘逆市走强，天和防务、航新科技、天海防务、天秦装备、江龙船艇盘中均大涨10%以上，长城军工、巨星科技一度涨停。种业股10点半之后突然拉升，九成概念股飘红，农发种业、丰乐种业、隆平高科、敦煌种业等个股涨幅居前。

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资金面上看，证券时报·数据宝统计，早盘主力资金抢筹超亿元的有37股，金晶科技、天山铝业、巨星科技、北方华创、秦川机床等主力净流入额排在前五位。玻璃行业龙头金晶科技最受主力资金青睐，早盘净流入15.72亿元，该股早盘逆市涨停，近4个交易日均录得涨停板。

多部门联合发文强调

完善废旧动力电池回收利用体系

8月1日，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部联合印发的《工业领域碳达峰实施方案》提到，延伸再生资源精深加工产业链条，促进钢铁、铜、铝、铅、锌、镍、钴、锂、钨等高效再生循环利用，推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设。

今年以来，已有多部门联合发文强调，要完善废旧动力电池回收利用体系。2月份，工信部等八部门联合印发的《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》中强调，推进再生资源规范化利用，并针对完善废旧动力电池回收利用体系单独作出指导说明。

数据显示，截至目前，动力电池回收相关企业的注册量超过2000家，但是进入工信部“白名单”的企业仅有45家，这意味着不少动力电池在回收过程中并未被专业化“对待”。

动力电池回收正处于长景气周期起跑点

动力电池回收作为锂电池后周期行业，需求有望受产业链景气传导而逐年走高。天风证券预计，2030年我国动力电池总退役量有望达到380.3GWh，2021-2030年十年复合增速高达48.9%，未来有望呈现指数式增长。从长视角来看，行业当下正处于长景气周期的起跑点。

中性预期下，天风证券预计2030年我国动力电池回收市场规模有望达758.4亿元，2021-2030年复合增速为58.1%。乐观预期下，预计2030年退役动力电池梯次+再生利用市场总规模则有望达到1048.9亿元。

随着动力电池回收市场前景逐渐清晰，资本迅速涌入。数据宝统计，A股市场上，布局动力电池回收业务的公司有48家。多家上市公司在互动平台披露相关业务的布局情况。

赣锋锂业在互动平台表示，公司目前是锂电池回收的行业头部企业之一，拥有3.4万吨综合废旧电池回收产能，锂镍钴等金属的回收率已达到行业一流水平。

圣阳股份具备开展废酸蓄电池回收业务资质，目前在北京、云南、四川、贵州、广东等十几个省份建立了联合经营体，逐步建立遍布全国各省市的服务网络布局，具备全国各地域服务响应能力。

道氏技术于2020年底取得第二批电池回收利用资质，目前已经建成对应产线，并已开展回收业务。

天奇股份已从六大渠道方向开展动力电池回收体系建设及回收渠道布局，构建 “互联网+回收”平台，建立覆盖全国的废旧锂电池回收服务网络，共同构建废旧锂电池循环利用生态圈，形成具有天奇企业特色的锂电池服务及循环体系。

两路资金同时盯上3只动力电池概念股

从二级市场表现来看，截至8月1日收盘，7月以来动力电池回收概念股整体平均涨幅为9.5%，跑赢同期沪深300指数15个百分点以上。积成电子、南都电源、中核钛白、宁波精达、超越科技等涨幅排在前五位。

从两大活跃资金北上资金、融资客的持仓动向来看，部分概念股近期获得资金大手笔加仓。数据宝统计，7月以来按照区间成交均价粗略计算，8股获北上资金增持超亿元，分别是华友钴业、天齐锂业、宁德时代、中伟股份、天赐材料、南都电源、金圆股份、道氏技术等。华友钴业、天齐锂业获北上资金增持金额均超20亿元。

在此期间，融资客加仓超亿元的也有8只，分别是赣锋锂业、天齐锂业、中核钛白、宁德时代、华友钴业、格林美、厦门钨业、中国宝安等。华友钴业、天齐锂业、宁德时代等3股是两路资金均加仓超亿元的股票。

关键词： 动力电池 天齐锂业 华友钴业