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抖音团购本地服务项目发起“挑战”?美团股价一度跌9%
2023-02-08 14:54:25来源: 凤凰网

在抖音的团购配售项目的刺激下,美团-W(03690.HK)股价走低。


(资料图片)

截至发稿时,美团股价报152.8港元,跌超6%,盘中股价跌9%。

2月7日,有媒体报道称,抖音将于3月1日上线全国外卖服务。抖音内部人士向财联社独家回应,没有“3月1日全国上线外卖服务”的计划,后续将视情况考虑逐步拓展试点城市,目前均无具体时间表。

据内部人士透露,抖音与饿了么基于抖音开放平台的外卖合作,以及抖音闭环开展的“团购配送”项目,仍在部分城市试点过程中。其中,“团购配送”则为抖音闭环开展的试点项目,正在北京、上海、成都试点,并已开放商家自助入驻。

麦格理发表研究报告指,市场似乎担心抖音进军本地服务业务令竞争加剧,令美团-W(03690.HK)的市场份额前景处守势,但该行认为,本地服务业的市场渗透率仍然很低,对于多个参与者而言,仍有足够的扩张空间。

但相比品牌而言,零售盈利能力较弱,故于对现有参与者的货币化率带来的中期影响更为重要。该行给予美团目标价220港元,评级为“跑赢大市”。

美团在国内外卖市场有统治地位

据中研网数据,2020年美团外卖占据中国外卖市场份额的69%,同一时期的饿了么占比为26%。根据美团最新财报,外卖依然是美团的核心收入来源;根据其更细化的2021年年报,美团2021年外卖收入542亿,收入占比逾50%;实现盈利61.75亿,贡献了公司大约3成的盈利。

另外,根据中金公司的研究报告,美团的外卖业务持续稳健,线下复苏确定性较高。

根据美团假期报告,生活服务业正加速回归,2023年元旦假期间美团用户日均消费规模相比2019年增长75%,春节假期前6天日均消费规模同比2019年春节增长66%。

中金上调美团1Q23收入预测至560亿元,同比增长21%,其中核心本地商业收入398 亿元,同比增长16%,增速均较4Q22 有所回暖。

且中金认为2Q23本地线下消费复苏将更为明显,叠加行业本身仍在成长周期中,公司到店业务或能较轻松地取得同比50%以上的高增长,上调美团23年全年收入预测至2775亿元,同比增长27%,其中核心本地商业收入2018 亿元,同比增长27%;上调23 年全年经调整净利润预测至148亿元,其中核心本地商业营运利润349亿元,看好本地生活长期成长空间。

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