“复星系”上市公司豫园股份(600655)近期筹划融资的动作不断。继近日拟发行不超过60亿元公司债券后，豫园股份又抛出了大手笔的定增计划。

3月3日晚间，豫园股份公告称，拟非公开发行股票募集资金不超过80亿元，募集资金投向为黄金珠宝等主营业务项目，补充流动资金及偿还银行贷款。

(资料图)

值得一提的是，复星系旗下境内运营实体复星高科近期也频频获得大额融资支持，包括1月份，获五大行牵头的120亿元银团贷款以及完成发行10亿元超短期融资券。另一方面，郭广昌近期多次出席各种商务活动，并表示加大相关领域的投资力度。

抛出80亿元定增计划

具体来看，公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，拟募集资金总额不超过80亿元（含本数），本次发行股票数量不超过11.7亿股（含本数），同时不超过本次发行前公司总股本的30%。

在募资投向方面，其中珠宝时尚线下销售渠道及品牌拓展项目总投资46.3亿元，计划使用募集资金26.18亿元；珠宝时尚电商销售平台建设和供应链平台升级项目总投资5.1亿元，计划使用募集资金4.5亿元；文化商业零售扩建项目总投资81.7亿元，计划使用募集资金21.7亿元；集团数字化建设项目总投资6.4亿元，计划使用募集资金3.5亿元；补充流动资金及偿还银行借款24亿元。

根据该公司2022年半年报显示，豫园股份当期实现营收220亿元，其中黄金珠宝领域是该公司的主要营收来源，该板块实现营收达154亿元，占比70%，物业开发与销售的营收占比为12.66%，酒业占比为5.58%。

“项目实施后，公司原有珠宝时尚、文化商业业务板块的 综合竞争力及公司数字化运营能力将进一步加强。”豫园股份直言，本次向特定对象发行股票的目的是为进一步实施公司战略布局，加强珠宝时尚、文化商业板块的综合竞争力，提升数字化运营能力，加快打造全球一流家庭快乐消费产业集团；其次是为优化公司资产结构，提升公司抗风险能力。

值得一提的是，本次定增事项不会导致郭广昌对豫园股份的实控权发生变化。

截至目前，控股股东复星高科直接持有豫园股份2.09%股份，通过上海复星产业投资、浙江复星商业发展等17家企业间接持有59.70%股份，合计持有61.79%股份。复星高科与17家企业为一致行动人，郭广昌为实际控制人。

郭广昌（图片源自时报财经图库）

在此背景下，若按预案发行股份上限测算，本次发行完成后，复星高科与上述17家企业仍将合计持有豫园股份 47.53%的股份，且公司其余股东持股较为分散，复星高科仍为控股股东。

近期启动多项融资计划

证券时报·e公司记者注意到，今年以来，豫园股份已经从多个途径启动了多项融资计划。

2月10日，豫园股份披露了一份公司债券发行预案，拟发行不超过60亿元公司债券，期限不超过7年，票面利率将根据市场询价结果确定。本次公司债募集资金用途包括但不限于调整公司债务结构、偿还公司债务及补充流动资金。

2月8日，包括豫园股份、均瑶集团等在内的20家民营企业与上海农商银行集体签署《银企战略合作协议》，合作旨在进一步支持民营企业、提振市场信心、助力实体经济。根据合作协议，合作期内上海农商银行将为签约企业提供总额超520亿元的意向性综合授信额度。

实际上，去年12月12日，豫园股份就发布过筹划非公开发行股票的提示性公告，也就是本次拟定增募资80亿元的计划。

最新财报数据显示，2022年前三季度，豫园股份实现营收334.29亿元，净利润9.03亿元，截至2022年三季度末，豫园股份账面总资产为1336.32亿元，负债合计914.25亿元，资产负债率为68%，资产结构相对健康。

除了启动多项融资计划外，豫园股份近期还抛出了收购计划，拟从关联方复星国际方面接手在日本的2个相关旅游资产，两项股权转让事项及增资事项，合计金额160.161亿日元，约合人民币8.28亿元。

复星高科频获融资支持

实际上，复星系旗下境内运营实体复星高科近期也频频传来获得大额融资的消息。

1月16日，复星高科与8家国内银行举行贷款签约仪式，由中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行作为联合牵头行，中国民生银行、中国进出口银行、上海浦东发展银行作为参贷行，共同组成银团，向复星高科提供总计120亿元贷款。这也是近期由五大国有银行牵头，联合政策性银行、股份制银行完成的最大一笔民营企业贷款。

1月13日，中国货币网公告，复星高科完成10亿元超短期融资券“23复星高科SCP001”的簿记建档发行，期限180日，年化票面利率6.99%。主承销商和簿记管理人上海银行股份有限公司同步创设了同期限人民币8.5亿元的信用风险缓释凭证“23上海银行CRMW001”，为此次发债提供了信用风险保护。

值得一提的是，复星系实控人郭广昌近期也多次出席各种商务活动。

2月18日，复星国际董事长郭广昌在广州产业投资母基金、广州创新投资母基金、广州产业发展研究院成立大会上发言表示，复星不仅将全力深入参与到广州产投基金的发展中，还希望与广州产投联合南沙、海珠、天河、白云、黄埔等区的金控平台共同建设新动能基金，把更多好产业和项目聚集到广州。

2月23日下午，重庆市委书记袁家军，市委副书记、市长胡衡华会见了来渝深化合作的复星国际董事长郭广昌一行。郭广昌说，企业愿持续深耕重庆，在交通物流、医疗卫生、旅游消费、智能制造、股权投资等领域推动合作，深度参与现代化新重庆建设，为重庆经济社会持续健康发展作出贡献。

关键词： 公司债券