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“八天七板”的牛股熄火,厄尔尼诺影响催化,农业板块爆发
2023-07-07 18:58:05来源: 凤凰网

7月7日,A股三大指数集体收跌。沪指延续调整,失守3200点关口,市场交投较为清淡,成交额8014.5亿元,为近1个月低点。北上资金小幅净流出13.44亿元。

盘面上,渔业、种植业、供销社、农机等农林牧渔相关的一级产业涨幅居前;6G、液冷服务器、共封装光学(CPO)等前期录得较多上涨的板块跌幅居前。


(资料图片)

渤海证券指出,短期行情而言,稳增长政策预期、海外流动性环境和人民币汇率的压力,仍是扰动的潜在因素。当前,A股整体估值不贵,向下风险不大,且中期存向上空间,如何做好配置是在后期行情中实现更高弹性的关键。即将进入中报披露期,分子端将成为驱动行情的主要因素,可关注近1个月业绩预期调增且增速相对较高的行业。

减速器概念下挫

中马传动跌停

减速器指数今日冲高回落,前期“八天七板”的概念龙头中马传动跌停,其余成份股中,南方精工、德迈仕、通力科技、圣龙股份等多股跟跌,幅度均超过7%。

中马传动盘后龙虎榜数据显示,上榜均为营业部席位,龙虎榜席位成交6220.64万元,占当日总成交金额的11.35%,合计净卖出317.02万元。买方前5席位均为东方财富拉萨地区营业部。

近期,机器人板块行情火热,而减速器是机器人产业刚需。未来工业机器人快速发展,势必将带动减速器需求递增。海通国际表示,减速器生产对技术要求严格,目前日本企业占据大部分世界市场份额,我国谐波减速器和RV减速器市场国产替代空间较大。

厄尔尼诺现象来袭

渔业、种植业联袂冲高

今日A股市场整体向下,渔业与种植业却逆市上涨。渔业板块的大湖股份涨停,国联水产涨逾5%;种植业板块的农发种业涨停,神农科技大涨11.96%,另有多只个股跟涨。

消息面上,世界气象组织近日宣布,热带太平洋七年来首次形成厄尔尼诺条件,这可能导致全球气温飙升、破坏性天气和气候模式的出现。厄尔尼诺后期快速发展,农业生产面临的不确定性进一步增加。同日,农业农村部、水利部等四部门联合印发通知,要求各地坚持问题导向,分区分类指导,细化实化措施,千方百计夺取秋粮和全年粮食丰收。

受厄尔尼诺影响催化,农业板块近期表现活跃。6月至今,农业多数个股录得上涨,26股平均涨幅5.84%。其中,大湖股份涨幅居首,高达42.16%;国联水产、神农科技、新赛股份累计涨幅均逾10%。

外资也对相关板块有所关注。以绝对量来看,北上资金对北大荒隆平高科的持股量居前,分别为3412.9万股、3370.57万股;另有苏垦农发、海南橡胶、登海种业的最新持仓超过600万股。以相对量来看,相较5月底持仓,北上资金对国联水产、亚盛集团、丰乐种业最新持仓已翻倍,其中对国联水产增持比例居首,为210.14%;荃银高科和海南橡胶也获得北上资金增持50%以上。

截至最新,上述个股中,仅农发种业发布半年报业绩预告。公司预计上半年实现归母净利润7100万元-7600万元,同比增长51.58%-62.25%;扣非后净利润5000万元-5500万元,同比增长23.88%-36.27%。公司业绩大幅增长主要系上半年种子、专有品种粮以及化肥业务销售收入及利润均同比大幅增长。今日该股涨停,知名游资宁波桑田路现身龙虎榜,净买入2189.66万元;沪股通专用、招商证券西安曲江新区证券营业部分别买入3154.61万元、2545.35万元。

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