盘面T0大金融，板块内部轮动上涨，本轮行情偏向于进三退一趋势运作，和以往的连板一波流不同。

【资料图】

实操起来谁还不是带着痛苦面具。

盘前官媒吹风，财达超预期一字，开盘10亿左右封单，权重中信也是放量抢筹，有尚方宝剑给资金壮胆，可以理解。

财达复制浙商的野心从它首板开始就暴露无遗，恰逢官媒助攻也算顺水推舟。

剧情进展到这里，本以为财达一字已足够浮夸，没想到更离谱的还在后面，默默无闻的国联也给抢筹到板上，这就有点盛情难却了，大佬们激情做多，学生哪好意思临阵脱逃呢。

开盘了，太平洋冲高随后光速跳水翻绿，财达国联也被带开，一根直线自由落体，不过没多久国联就给大佬硬堵回去了，此刻财达连黄线也站不上，里头的资金一看美梦随时破灭，顿时丧失信仰纷纷兑现。

成交回报来看，财达的顶板资金主要来自核平路和卢老师，国联相对均匀，基本复刻太平洋的首板。

上半场，总龙太平洋保持水下震荡姿势，助攻小弟则轮动到了华鑫和方正，昨日的头号功臣华林也是狗不理的走势，陪大哥泡了一天澡。

下半场，权重东财中信发力，助力华鑫方正上板，券商板块创下新高，尾盘也有一定程度抢筹，抢筹的对象主要是太平洋。

盘后官媒又追更一条，明早10:00召开xx发布会，这样就能够解释今天的奇葩走势了，原来都是冲着消息去的，扭扭捏捏又想努力又不敢太用力的样子像极了太监，万一不及预期不是闪到腰了。

华虹半导体的上市日期也随之官宣，8月7日上新，52元/股，这里就不得不提到中芯国际当年上新的市场走势了，不是太好的回忆。不过这轮行情的背景板和当年不同，中芯上市前，市场已经完成一波主升加速，沪指半个月不到狂飙500点，即便中芯不上市，调整也随时到来。

有了前车之鉴，这轮上新，管理层的准备明显更充分，手法上也更加克制，重建市场信心不易，梅开二度不但伤人气也会拂了领导面子，如上文所说，本轮券商行情一反常态，以趋势节奏运行为主，想必大手也没少干预。

前两天顺带聊过指数，按照历史经验，本轮做多窗口大概率指向8月8日附近，冥冥中和华虹半导的上新不谋而合。当然了，世上没有两朵相同的花，市场是动态博弈的结果，一切以实际走势为主，本人的观点也仅供各位参考，若市场走出超预期的强悍走势，那么策略也必然跟随市场进行修正。

地产这块，盘面印证了本人的预判（这里不要脸的吹一波，今年地产票节奏比我好的应该还没出世。如果宏观的满分是10分，那我可能连0.5分都没。信源是地板，理解力是天花板，说的就是在下。超前的预判需要敏锐的市场嗅觉配合扎实的技术分析功底。）

回到盘面，资金从情绪端往逻辑端切换的动作持续，云南城投晋级3板，昨日尾盘异动的京投发展成功上板，城建发展也是反包走势，类似的还有沙河股份、天健集团等。地产权重招保万金等午后集体发力，人气股荣盛发展封板，这一波和券商节奏同步，冲着政策预期去的。盘后果然捷报频传，郑州宣布暂停执行住房限售政策。这么一来，地产内部轮换的姿态就有了一定的保障，炒作路径大概率从预期转入现实（题材 - 价值），并且随着政策不断落地，机构资金会逐渐掌握地产链的主导权，后续就是正经的顺周期定价了，逻辑趋势优先，估值修复仍在继续。

除了大金融和地产以外，别的不是很愿意点评了。

文末附几张图

这轮地产行情的双核：金科、荣盛 以及逻辑票新城，还有些杂毛不发了

上一轮小节点卡位的京投、城建、电子城等，行情级别太小了，兑现的比较早

本轮券商行情的总龙：太平洋，杂毛就不发了

前两天清仓了1次，隔日纠错买回，这两天成本越折腾越高，真难处理啊！

今天就聊到这。

$太平洋(SH601099)$

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