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半夏投资李蓓:A股很可能已站在新一轮长期牛市的起点
2022-11-07 15:55:44来源: 凤凰网

半夏投资创始人李蓓最新发文指出,A股很可能已经走过了本轮下跌的最低点,站在新一轮长期牛市的起点。第一步是风险偏好修复,第二步是经济和盈利的企稳回升。

李蓓表示,过去一个月,我们经历了残酷的龙战于野;明年2季度前后,随着经济和盈利的企稳,将会见龙在田;2-3年后,市场会找到自信,展开新的中国故事的宏大叙事,迎来飞龙在天。


(相关资料图)

以下为其最新观点(节选):

柴干雾燥,一触即燃

在我看来,A股很可能已经走过了本轮下跌的最低点,此刻,我们很可能站在新一轮长期牛市的起点。

虽然经济和企业利润的见底,还需要几个月,但市场可以先走第一步:风险偏好修复的行情。中国的M2持续回升已经好几个月,市场完全不缺钱,只是缺信心。因为近期风险偏好的再度快速恶化,大致是从9月初开始的,风险偏好修复的这一步,大盘指数大致可以回到9月初的水平。回到这一水平后,市场需要休息整固一段时间,等待第二步。

第二步,也就是中国经济和企业盈利的企稳回升和美国利率的见顶回落。根据我们内部的地产模型,美国CPI模型推测,估计大致会在明年的2季度前后。

后续,企业盈利的持续回升,对各种制度担忧和国际形势的担忧也将逐渐弱化,市场会逐渐找到信心,买方和卖方,都会展开新的中国故事的宏大叙事,推动市场的信心和赚钱效应持续,再一段时间后,银行体系淤积的流动性将会如潮水一般涌向股市,市场会进入一轮亢奋和高潮。

过去一个月,我们经历了残酷的 龙战于野

明年2季度前后,随着经济和盈利的企稳,将会 见龙在田

2-3年后,市场会找到自信,展开新的中国故事的宏大叙事,迎来飞龙在天

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