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硅谷银行倒闭的漩涡继续在美国金融市场肆虐,周一美国多家共同基金出现重大损失,其中对硅谷银行和Signature银行有敞口的基金跌幅尤其明显。
根据数据显示,投资于美国地区银行股票的交易基金跌幅最大。而除了银行股ETF被“血洗”之外,更多金融基金和多元化基金也受到波及,出现巨额损失。
金融股基金中规模最大的Financial Select Sector SPDR ETF虽然对硅谷银行敞口较小,但其重心投在银行股等金融股上,因受市场情绪牵累,自上周四起连跌三日,周一又下跌3.95%。硅谷银行在上周四被曝出财务出现问题,并在当日股票暴跌超过60%,之后该行倒闭,并被FDIC接管。
而专注于区域性银行的共同基金更是血流成河。根据截至上周三的数据,硅谷银行是标普旗下基金SPDR S&P Regional Banking ETF的最大持股,占其投资组合的2.3%。该ETF也因此在周一下跌12.31%,自上周四以来累计跌幅已经达到23%。
另一支交易基金iShares US regional Banks ETF也有类似的风险敞口,截至周三,其3%的基金投资于硅谷银行,这也让该ETF在硅谷银行爆雷后累计下跌超过25%,周一狂跌14.42%。
此外,主动管理基金中也有大量的基金投资于硅谷银行。贝莱德的BlackRock Future Financial and Tech ETF对硅谷银行的敞口达到4.03%。该ETF在周一下跌近6%,三个交易日平均日跌幅超5%。
投资于中型公司的多元化股基Diamond Hill Mid Cap自上周四以来已下跌超11%,另一支多元化基金Franklin Mutual Beacon自上周四以来下跌近6%。
数据分析公司VettaFi的研究主管Todd Rosenbluth表示,很少有基金持有的单一股票头寸会大到损害整支基金的表现,但地区性银行的集体下挫可能会增加一些基金的压力。
周日,美国监管机构关闭了地区性银行Signature Bank,加深了市场对地区性银行稳健性的怀疑。好消息是,相比于硅谷银行,Signature在各大基金中的敞口相对较小。
截至去年12月底,贝莱德BlackRock Future Financial and Tech ETF中有3%的基金投资于Signature银行,而富达的Fidelity Disruptive Finance fund对其持有资产比例为4.2%。富达这支基金在周一下跌3.89%,三日累计下跌超过12%。
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