政策加持下分散式风电项目建设将加速

近日，国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示，目前国家能源局正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案，争取尽快推动实施。加之上周，全国首个地方风电备案制政策正式落地。受这一系列好消息影响，风电板块连日来“涨势”喜人，昨日远大智能、南网能源、立新能源等近10只个股更是掀起了涨停潮。

千乡万村驭风行动方案编制中

昨日盘面上，风电赛道掀起涨停潮。川润股份早盘竞价一字加单、立新能源强势反包封板。截至收盘，板块上涨2.44%，远大智能、南网能源、吉鑫科技、川润股份、立新能源、五洲新春等十余只个股涨停，此外，金雷股份大涨13.16%%，宏德股份涨10.03%。

据同花顺数据显示，受利好政策影响，近日风电板块一直保持喜人的涨势，近一周涨幅4.67%，比此前近一月涨幅2.67%有所提升。个股方面，立新能源已15天14板，昨日盘后龙虎榜数据显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交4.66亿元，其中合计净买入1.30亿元。华鑫证券宁波分公司净买入5572万元，国泰君安上海分公司则出货净卖出4715.41万元。该股累计上榜龙虎榜8次，上榜次日股价平均涨9.11%，上榜后5日平均涨45.79%。

风电板块掀涨停潮，主要受政策利好。消息面上，国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏近日表示，下一步，将创新风电投资建设模式和土地利用机制，重点实施“千乡万村驭风行动”，大力推进乡村风电开发，鼓励村集体利用存量集体土地通过作价入股、收益共享等机制，参与分散式风电项目开发。目前，正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案，争取尽快推动实施。

在此之前，全国首个地方风电备案制政策于上周正式落地。张家口市发布《关于风电项目由核准制调整为备案制的公告》，提出自9月1日起，将风电项目由核准制调整为备案制。

这些公司市占有率排名居前

业内人士认为，风电项目备案制落地，意味着风电项目实施更容易，项目建设将加速，尤其是分散式、乡村风电市场值得期待。截至2021年年底，分散式风电装机仅约1000万千瓦，在风电装机中的占比还比较低，因此分散式风电发展前景广阔。

风能专委会近期公布的《中国风电产业地图2021》数据显示，截至去年年底，风电整机制造企业累计共16家，其中分散式风电累计装机容量超过50万千瓦的整机企业有金风科技、运达股份、远景能源、明阳智能、三一重能、中车风电，这6家企业分散式风电累计装机容量合计为890.8万千瓦，占分散式风电累计装机容量的89.4%。

具体到上市公司，金风科技去年分散式风电累计装机容量381.2万千瓦，市场占有率为38.3%，排名第一。运达股份去年末分散式风电累计装机容量157.3万千瓦，市场占有率15.8%，排名第二。明阳智能累计装机容量80.5万千瓦，市场占有率为8.1%，排名第四。三一重能累计装机容量55.6万千瓦，市占率排名第五。

从业绩表现来看，目前多家公司已披露半年报，大连重工、明阳智能半年报业绩同比翻番，金开新能、节能风电、三一重能等业绩正增长，振江股份、天顺风能、日月股份等业绩同比下滑。

对于风电行业，中泰证券认为，风电装机持续增长，开发热情依旧不减。政策加持下中长期看新增装机量将保持快速增长，短期看成本预期下降，叠加疫情影响逐渐减弱，预计上游零部件企业出货有望在下半年快速释放，业绩环比明显改善。建议重点关注东方电缆、新强联、大金重工、天顺风能、恒润股份、明阳智能、金风科技等。

华创证券认为，风电板块行业属性由周期步向成长，平价需求持续超预期。大型化机组技术降本，促项目收益率翻倍。三北大基地+海风+分散式+老旧风场改造，共同构建风电景气度的确定性。

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