随着A股中报季接近尾声，10家上市股份制银行中期业绩已经全部揭晓。从数据来看，上市股份行业绩显著分化。尽管受上半年疫情、地产等宏观环境影响，仍有8家股份行实现营收、净利正增长。

股份行业绩大幅分化，浙商银行营收增速领跑

据南都·湾财社记者统计，上半年10家上市股份制银行营业收入合计8403.4亿元，同比增长2.48%;归属于股东的净利润合计2699.37亿元，同比增长8%。

总体来看，多家股份行上半年实现营收、净利正增长，但业绩大幅分化。其中，浙商银行营业收入两位数增长，民生银行、渤海银行营收负增长，华夏银行营收增速小于1%。

营收规模方面，招商银行、兴业银行、中信银行上半年营收均超过千亿元。其中，招商银行稳坐“头把交椅”，实现营收1790.91亿元，同比增长6.13%;归属于股东的净利润694.2亿元，同比增长13.52%。其次是兴业银行与中信银行，上半年分别实现营收1158.53亿元和1083.94亿元。

10家上市股份行中，浙商银行营收增速最快。2022上半年，浙商银行营业收入为317.4亿元，同比增长22.53%;实现归属于股东的净利润69.74亿元，同比增长1.8%。其中，非利息净收入85.03亿元，同比增长53.90%，主要得益于中收增速较快和市场利率波动导致的交易性金融资产投资收益增长。

两家营收下降的股份制银行中，民生银行、渤海银行营业收入分别为741.99亿元和134.91亿元，分别同比减少15.47%和14.63%;归属于股东的净利润分别为246.38亿元和44.03亿元，分别同比减少7.22%和17.62%。

具体来看，民生银行利息净收入、中收均下降。利息收入方面，上半年该行利息净收入548.23亿元，同比减少16.62%，主要是由于贷款及垫款利息收入和投资利息收入下降;非息收入方面，由于代销基金业务规模持续下降带来的手续费及佣金收入降低，该行实现非息净收入193.76亿元，同比减少12.02%。

渤海银行收入下降则是受累于利息净收入下降。上半年渤海银行利息净收入113.51亿元，同比下降16.19%;非利息净收入21.39亿元，同比下降5.3%。

华夏银行收入增速则小于1%。今年上半年，华夏银行营业收入484.52亿元，同比增长0.7%;归属于股东的净利润115.3亿元，同比增长5.01%。

8家银行净息差收窄，净息差整体承压

值得注意的是，今年上半年，多家股份制银行息差收窄，有银行管理层在半年度业绩说明会上提及并表示“当前净息差面临很大下行压力”。

具体来看，除浙商银行、浦发银行外，其余8家股份制银行上半年净息差均收窄。其中，民生银行、渤海银行净息差均同比下降37个基点，华夏、兴业、光大同比分别下降28个基点、17个基点、14个基点。

中信银行副行长王康在业绩说明会上表示，受到政策利率连续下调、信贷需求不旺、存款成本相对刚性等因素影响，该行净息差方面确实面临很大下行压力。

招商银行行长王良也在业绩说明会表示，多重利率下调、货币政策宽松、优质资产同业之间的恶性竞争，导致资产端利率下调幅度比较大;加上招行自身资产结构的变化，贷款定价水平也整体下降。

二季度单季，招商银行净利差为2.37%，较一季度“断崖式”下降14个基点。王良指出，招行下半年净息差下降的幅度会边际收窄，这是招商银行下半年的努力方向。

二季度以来，银行业净息差整体承压。近期，银保监会公布2022年二季度主要监管指标，二季度我国商业银行净息差1.94%，较一季度下降3个基点。

对此，平安证券在研报中表示，二季度银行息差收窄主要受到资产端年初以来LPR多次下调导致贷款定价下行的影响，此外，伴随企业经营压力抬升，负债端存款定期化趋势明显，存款成本抬升也对息差造成一定压力。

展望后续季度，光大证券研报指出，净息差仍面临进一步收窄压力，在这一背景下，负债端需要辅之以更多管控手段以稳定净息差。

受地产、零售影响，三家股份行不良贷款率上升

南都·湾财社记者统计，10家A股上市股份制银行中，五家银行不良贷款率有所下降，两家银行较上年末持平，其余三家银行不良贷款率不降反升。

中信银行、浦发银行、光大银行、民生银行、浙商银行实现不良贷款率下降，分别为1.31%、1.56%、1.24%、1.73%和1.49%，较上年末分别下降0.08个百分点、0.05个百分点、0.01个百分点、0.06个百分点和0.04个百分点。综合拨备覆盖率来看，尽管民生银行不良贷款率有所下降，但拨备覆盖率下降4.56个百分点，降至140.74%。

三家股份制银行不良贷款率不降反升。招商银行、兴业银行、华夏银行不良贷款率分别为0.95%、1.15%、1.79%，较上年末分别上升0.04个百分点、0.05个百分点和0.02个百分点。

导致上述三家股份制银行不良贷款率上升的主要因素为房地产市场风险上升和零售不良率提升。

华夏银行董事长李民吉在业绩说明会上表示，上半年该行不良贷款率比上年末略有上升。其中个人贷款不良上升主要集中在信用卡业务领域，原因是受疫情持续及反复影响，信用卡客户阶段性违约有所增长。

兴业银行财报显示，该行不良资产率上升主要原因是：第一，报告期内信用卡业务受经济下行、新冠疫情干扰等因素影响，部分持卡人收入水平受到冲击，导致还款能力下降，信用卡业务逾期和不良增加;第二，房地产市场持续下行，房地产企业因经营不善或诚信不足等原因，违约有所增加;第三，个别地区受新冠疫情影响，收入减少、支出增加，加剧部分地方政府的财政压力，融资平台债务违约和不良有所增加。

招商银行行长王良指出，该行的风险主要是两大类：一类是房地产贷款，一类是信用卡消费贷款。其中，房地产贷款主要是受个别房地产企业出现信用违约。

招商银行财报显示，受房地产客户风险上升及局部地区疫情对零售贷款业务的影响，该行新生成不良贷款307.02亿元，同比增加74.60亿元;不良贷款生成率1.13%，同比上升0.18个百分点。

不过，综合拨备覆盖率来看，招商银行不良贷款率为股份行中最低，拨备覆盖率最高，缓冲垫也较厚，风险抵御能力强。

南都·湾财社记者留意到，据银保监会数据，今年二季度末，商业银行不良贷款率为1.67%，民生银行、华夏银行、渤海银行不良贷款率高于商业银行平均水平。

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